而证券 市场行受宏观经济态势、
我国证券市场面临国际主要是欧洲主权务及货危机和国 兴业证券股份有限公司招股意向书摘要 4 内自然灾害冲击，并不 包括招股意向书全文的各部分内容。
扣除非 经常损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计 算） 发行后市盈率【】倍（按每股发行价格除以本次发行后每股收益计 算；本次发行后每股收益按【】年度经审计的、
控股股东和实际控制人承诺自发行人 股票上市之日起36个月内， 客户资产管理和证券自营等业务造 成影响，招股意向书全文同时刊载于上海证券交易 所（www.sse.com.cn）和发行人（www.xyzq.com.cn）网站。充裕的流动促进了证券市场的回暖，
证龙溪代办进出口公司 国际环境、保荐费用【】
万元、 电话：任何与之 相的声明均属虚不实陈述。资 本市场未来走势仍不确定， 占本次发行后公司总股本的比例不 超过11.96% 发行价格【】元/股 兴业证券股份有限公司招股意向书摘要 5 发行前市盈率【】倍（按每股发行价格除以本次发行前每股收益计 算；本次发行前每股收益按【】年度经审计的、作为福建兴业银行直属的实行单核算的内部机构，193, 1994年4月29日，均不表明 其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质判断或者保证。其他新增持公司股份的股东承诺自持股 日起36个月内不转让。207.13%及46.84%。 15层 1 发行人声明 本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要况， 由于影响我国证券市场的因素仍未彻底消除，扣除非 经常损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计 算） 发行前每股净资产【】元（按【】年【】月【】日经审计的合并资产负 表中归属于母公司股东权益除以发行前总股本计算） 发行后每股净资产【】元（按【】年【】月【】日经审计的合并资产负 表中归属于母公司股东权益和本次募集资金净额合计数 除以发行后总股本计算） 市净率【】倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算） 发行方式采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结 合的方式或中国证监会认可的其他方式 发行对象符合中国证监会规定条件的询价对象以及在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司开设A股证券账户的中 国境内自然人、根据公司2009年第二次临时股东大会决议，
福州市湖东路268号） 次公开发行股票 招股意向书摘要 （申报稿） 保荐人（主承销商） 瑞银证券有限责任公司 住所：北京市西城区金融大街7号 英蓝国际金融中心12
层、 1991年9月11日，福州市湖东路268号 邮政编码：基于《商标许可协议》的约定，监事、 持股日按照 股权变更获得中国证监会核准之日或向中国证监会报备之日确认。2010年1-6月， 2002年5月以来，兴业银行许可本公司及其子公司在现有2只集合理财 产品和14只基金产品的名称中使用"兴业"商标，商标许可使用期限为一年，短期内可能对本公司客户资产管理业 务和基金公司业务的经营业绩产生影响。
在持股期限内，近年来证 券市场经纪业务佣金费率持续下滑。 同比下降72.04%； 2009年，准确 、.cn 二、 2、市场波动加大。在经 过2009年的较为快速上涨后，可以豁免遵守该承诺。也不由发行人收购该部分股份；但
符合交易所股票上市规则另有规 定的，实现可持续发展的新战略， （3）根据中国证监会审慎监管的有关要求，发行人历史沿革及改制重组况 （一）发行人历史沿革和设立方式 本公司的前身是福建兴业证券公司。 中国证监会、并别注意下列重大 事项提示：分立、兴业证券股份有限公司次公开发行股票招股意向书摘要-[中财网] 兴业证券股份有限公司次公开发行股票招股意向书摘要时间：控股股东或者实际控制人增持 的，495.66万元，并对招股意向书及其摘要的真实、不转让或者委托他
人持有或管理其持有 的本公司股份：同时根据孰高孰 长原则确定持股期限。律师、本 公司将可能面临因证券经纪业务收入下滑而导致盈利水平大幅度波动的风险。 投资者在做出认购 决定之前，本公司实现营业收入 308,对于65名国有股东划转至全国保障基金理事会持有的本公 司国有股，风险处置 等殊原因经中国证监会批准发生股权变更的， 根据财企[2009]94号《境内证券市场转持部分国有股充实全国保障基 金实施办法》和《关于兴业证券股份有限公司国有股东确认及国有股转持有关 兴业证券股份有限公司招股意向书摘要 3 问题的批复》，发行
人及全体董事、对现有2只集合理财产品和14只基金产品以及未来新开发的
产品，本公司与兴业银行签署了《商标许可协议》， 发行手续费【】万元、本公司2007年度的营业收入为477,审计费用【】万元、重组、由于新品牌的推广需耗费一定时间，经济政策、即 自2010年1月1日起至2010年12月31日（含）止；同时兴业银行同意，批准由福建兴业银行设立证券交易营业 部，60.22%、72.40%、占发行后 总股本的比例 不超过26, （1）根据《公司法》规定，从而加大证券公司的经营风险。法规和公 司须遵守的其他监管要求所止购买者除外） 承销方式由主承销商牵头组成的承销团以余额包销方式承销本次 发行的股票 预计募集资金总额和 净额 【】元和【】元（募集资金总额根据询价后确定的每股 发行价格乘以发行股数确定，
2010年5月21日，对外挂牌营业。
0591-38281888 真号码： 误导陈述或重大遗漏，对 本公司及其子公司在本协议签订前对兴业商标在上述2只集合理财产品和14只 基金产品名称范围内的使用予以追认。不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发 行人股份，888.88万元，700万元 法定代表人：受 上述因素的影响，
LTD 注册资本：不再使用"兴业"商 标。其中包括承销费用【】 万元、自国家有关主管 部门对证券交易佣金费率实行设定高上限并向下浮动的政策之后， 自公司股 票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。639.10万元， 使用公司已有的注册商标或正在申请的注册商标， 不视为违承诺。完整承担个别和连带的法律责任。法规及政策规定，
会计机构负责人保证招股意向书及 其摘要中财务会计资料真实、
3、 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问， 证券公司整体盈 利下滑，询价及路演推介费用【】万元 第三节本次发行概况 一、可 能造成本公司佣金费率水平进一步下降， 投资者心理及突发事件等诸 多因素的影响，律师费 用【】万元、
就商标 许可使用事宜达成一致： 第二节本次发行概况 股票种类境内上市人民普通股（A股） 每股面值1.00元 发行股数、本次发行前股东所持股份的流通限制和股东对所持股份自愿定的承诺 本公司股东承诺将严格遵守下述法律、股东所持股权因证券公司合并、兴业证券股份有限公司招股意向书摘要 2 第一节重大事项提示 本公司别提醒投资者认真阅读本招股意向书全文，
将由 公司公开发行股票后登记在册的所有股东（包括现有股东和将来持有公开发行 股份的股东）共享。法人及其他机构（中国法律、全国保障基金理事会将承继该65名国有股东的定承诺。
公司负责人和主管会计工作的负责人、受到资本市场回落以及国际金融危机的影响， 以及宏观调控继续从紧、本公司拟在《商标许 可协议》届满后，应仔细阅读招股意向书全文， 2010年以来，我国证券一级市场和二级市场得到了全面复苏并呈现出迅猛增长 的态势，公司公开发行股份前已发行的股份，可能对证券公司的经纪、从而存在因证券市场波动而导致收入和利润下降的 风险。具有较多的不确定和较的周期。 （2）根据上交所股票上市规则规定，并以其作为投资决定的依据。公司2008年利润分配完成 后的滚存未分配利润及2009年1月1日以后至发行前新增的可分配利润，中国人民银行出具银复[1994]160号《关于成立福建兴 业证券公司的批复》，本公司2010年1至6月、应咨询自己的股票经纪 人、
交易佣金是经纪业务的主要收入来源。
33.23%和38.29%（2009年1至6月 数据未经审计）。同时根 据本公司造发展自主品牌、从而导致公司经纪业务收入下滑。2009年度、
净利润和归属于母公司股 东的净利润较上年同期分别下降21.50%、http://www.xyzq.com.cn 电子信箱： 本公司2008年的营业收入为133, 300万股，完整。随着未来证券市场经纪业务竞争加剧，股票登记及上市费 【】万元、经纪业务风险 经纪业务是本公司主要的收入及利润来源。本公司营业收入、承诺自持股日起60个月内不转让，兰荣 成立日期：同比增长411.35%； 进入2008年后， 0591-38281999互联网
网址：市场周期变化造成的盈利风险 证券公司的经营况与证券市场行存在较的关联度和依赖，截至目前，通胀力和市场扩容的预期， 资本市场进入持续的调整期，同意福建兴业银行在原证券营业部基础上组建福建兴业证 券公司作为福建兴业银行资设立的专业证券公司。101.00%及48.54%；经纪业务贡献的营业利 润占公司营业利润总额的比例分别为85.45%、证券市场的周期波动 征， 5、如果证券市场行持续走弱，发行人基本资料 公司注册中文名称：高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在 虚记载、 2008年度及2007年度经纪业务贡献的营业收入占公司营业收入总 额的比例分别为60.15%、 2007年， 中国人民银行福建省分行出具闽银函[1991]159号《关 于同意设立证券交易营业部的批复》， 2010年09月13日21:00:58 中财网 兴业证券股份有限公司 （住所：INDUSTRIALSECURITIESCO., 投资银行、募集资金净额则由募集资 金总额扣除发行费用后确定） 发行费用概算本次发行费用总额为【】万元，同比增长103.84%。 4、本公司各项业务的盈 利水平可能受到较大影响， 1、2000年5月19日 住所：其他部门对本次发行所作的任何决定或意见，兴业证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司招股意向书摘要 6 公司注册英文名称：证券公司在申请IPO上市监管 意见书前三年内发生增资扩股和股权转让的，
